崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態
任職資格：
1、學歷：大專以上
2、專業：經濟或證券分析相關專業
3、資格要求：具備證券從業資格和其他執業所必需的從業資格，具備投資咨詢資格優先
4、所需培訓：入職培訓、晉級培訓及日常業務培訓
5、工作經驗：2年以上基金及P2P從業經驗
6、知識、技能：具備良好的文字、口頭表達能力以及學習能力
7、行為態度要求：誠信、敬業，有較強的團隊精神與高度的責任心
8、其他要求：無